La Banque Postale est la filiale du groupe LA POSTE dédiée aux activités bancaires qui compte plus de 10 millions de clients.
Kernix a réalisé une application web 100% sur mesure pour l’Agence Pro à Distance de La Banque Postale remplaçant un outil développé en 2015 et simplifiant la gestion de documents contractuels, connecté avec le CRM de La Banque Postale.
Gestion électronique de documents
L’outil éditique permet la génération dynamique de packages de documents contractuel, sous format PDF, depuis des documents issus de la suite bureautique Office. Ces ensembles de documents, adressés au client pour une demande spécifique, répondent à différents besoins exprimés avec la mise en place de contrôle sur la saisie de champs spécifiques ou même sur la possibilité d’éditer un document : nouveau client, nouveau contrat, modification de contrat, etc.
La gestion du publipostage de ces modèles de document est effectué avec les informations clients provenant du CRM de La Banque Postale, LynxCRM.
Plan d’Assurance de Sécurité Globale
Conformément au dispositif de maîtrise des risques opérationnels en vigueur au sein des banques française et donc de La Banque Postale (manipulation de données bancaires clients), toute prestation de développement nécessite la maîtrise des risques relatifs à la sécurité de l’information (Sécurité des systèmes d’information, poursuite de l’activité, gestion de crise et sécurité physique).
Kernix a travaillé à l’élaboration d’un Plan d’Assurance Sécurité Globale (PASG) avec La Banque Postale pour sécuriser de manière forte le projet. Le PASG décrit les dispositions de sécurité mises en place par Kernix pour la réalisation de la prestation et est constitué en 4 parties :
Cette modernisation du processus de publipostage des offres, anciennement réalisé avec une macro Excel, est accessible via un outil en ligne, 100% connecté.
Il est désormais possible d’injecter automatiquement les données cibles attendues dans le contrat.
L’application permet un gain de temps et une fiabilisation des ressources documentaires exploitées.
